Phoebe-t gonosz álmok gyötrik. Szeretkezés közben megöli a férfiakat. És valóban, a rendőrség talál 4 férfi áldozatot. Az hamar kiderül, hogy nem ő a Bestia, de érzi őt és szinte testi kapcsolatban áll vele. Így éli meg ő is a forró éjszakákat. Most Prue-n a sor, hogy Phoebe látomásait kihasználva, férfi alakban magára vonja a Bestia figyelmét és végre megállítsa őt.

Succubus

"When a witch renounces all
human emotion and makes a pact
with darkness to protect herself
from heartbreak, she becomes a
succubus, a sexual predator.
"She seeks out
powerful men who become helpless
against her magic, then feeds on
their testosterone with her razor-sharp
tongue."

To Attract and Destroy the Succubus...

...like a moth to flame
draw the symbol of the masculine upon a
consecrated space. With candles lit and
full resolve, kneel upon the symbol of all
the succubus craved and intone the words
that follow.
By the forces of Heaven and Hell
Draw to us this woman fell
Rend from her foul desire
That she may perish
as a moth to fire.

Jenny nem bukkan fel ebben az epizódban.
Hogy még inkább férfinak tűnjön, a Prue-t alakító Shannen Doherty adott a sminkesnek az akkori barátjáról egy képet.
Ez az első alkalom, hogy Phoebe valaki máson keresztül használja a képességét, ahogy később a harmadik (3x14 - Feltámad a vadnyugat) és az ötödik (5x06 - A szem) évadban is.
Készítettek egy alternatív jelenetet arról, amikor Prue és Phoebe először belépnek a "Kaland szigete" társkereső klubba. Phoebe-nek a látomásában azt látja, hogy egy Succubus férfiakat követ az épületen belül, Prue megnézi a nyilvántartásban a csatlakozott nők nevét, Darlának pedig azt mondja, hogy csak a versenytársait ellenőrzi.
Egy másik alternatív jelenetben, amikor Piper az Árnyékok Könyvében az ellenállhatatlanságról szóló oldalt nézi, Dan eltereli a figyelmét. A férfi belép a házba, és Pipert a Könyvvel együtt "rajtakapja". A lány megpróbálja elrejteni a Könyvet, de időközben észreveszi, hogy Dan az erotikus rajzokat nézi. Ennek hatására flörtölni kezdenek.
A szövegkönyvben Phoebe nem feküdt az ágyban, a Succubusról álmodva. Ehelyett a jelenet helyett a lányok P3-as beszélgetése után Darla lakását láthatjuk, ahol megöl egy férfit. A keze karommá változik, a tükör elé sétál, és felfedi a szörny igazi arcát.
Az utolsó jelenet is egy kicsit másnak indult. Phoebe nem a P3-ban lett volna, hanem elment volna Owent kiszabadítani a börtönből, csábos ruhájában pedig megcsókolta volna a cellájából kilépő férfit.
A Succubus eredetileg olyan szörny lett volna, mint a Wendigo. Barlangban élt volna, nem lakásban.
A kimaradt jelenetekben Prue telekinézissel betört egy tükröt, mert Phoebe viccet csinált abból, hogy férfivá változott. A Succubus Smith ügynököt és az orvosszakértőt is megölte. Manny megtámadásakor Darla Succubusszá változott, Piper megfagyasztotta, Phoebe megütötte, Darryl pedig lelőtte a szörnyet. Manny és Owen börtönben ültek, egymással szembeni cellákban, macsót játsszva. Darryl megjelent, hogy kikérdezze őket.