Billie, és nővére, Christy gonosszá válnak, ezért a bûbájosok az Alvilágba menekülnek előlük, csak az Árnyak könyvét viszik magukkal. A Triád ujjáéledésétől tartó Nomed és Zorah démonok a lányok segítségét kérik. Miután Leo szelleme áldását adja Pipernek,a lányok a démonokkal szövetkeznek a Sivár kiszabadítására. A Billiékkel való harc során Piper és Billie kivétel mindenki meghal a ház felrobbanásakor. Piper újra visszakapja Leót.