Bûbájosok segítségét veszi igénybe Murphy úgynök, amikor egy démon megszökik a kormány őrizetéből. Rájönnek, hogy a kormány által előállított vírus terjed a bûvös lények között, amitől azok elfajulnak. Miután Billie-t megkarmolja egy démon és megfertőződik, Piperrel és Leoval az idővel versenyzik, hogy ellenszert szerezzenek, ami megmenti az életét. A nővérek felismerik, hogy egyetlen módja, hogy megmetsék Billie-t az, ha a vírussal megfertőződnek és saját maguk mutánsai lesznek. Időközben Paige-re bízzák egy gyerek őrzését, amikor Henry egyik feltételesen szabadlábra helyezettjét megverik. Phoebe-nek az az előérzete, hogy babája lesz.