Paige, aki szeretné korábbi szociális munkás állását visszaszerezni a változásokat tervezi, amikor Whitelighter apja, Sam a segítségét kéri rábízottjával, JD-vel, egy jövőbeli Whitleighter-rel kapcsolatban, aki ötven év után újra feltûnt. Paige és Sam megtudja, hogy JD megszökött Vaklav-tól, egy démontól, aki az idők során gyermekeket rabolt és túszként tartja őket egy gonosz fényképösszeállításban. Eközben Piper és Leo elmennek meglátogatni egy varázsló házassági tanácsadót, aki a testüket felcserélve arra kényszeríti őket, hogy egy mérföldet a másik cipőjében tegyenek meg. Phoebe meglátogat egy sperma bankot abban a reményben, hogy megtalálja a tökéletes donort, aki gyermeke apja lehet, Billie pedig saját magát okolja, hogy nem tudta megvédeni JD-t.