Billie, aki nem tud róla, hogy figyelik, veszélybe sodorja a Bûbájosok új életét, amikor erejét felhasználva megment egy ártatlant, és a Homeland Security ügynöke, Murphy elkapja, aki mindvégig sejti, hogy ő és az "unokanővérek" vannak benne a természet feletti tevékenységekben, illetve, hogy a Halliwell nővérek nem haltak meg. Eközben Phoebe éjszakai újta Dex-szel házassággal végződik, amikor őt és Dex-et Billis megbabonázza. Piper és Paige a P3-ban egy gyors randevús éjszakát szervez, hogy a klub pénzügyileg újból lábra álljon. Végül a bûbájosok és Leo végleg beolvadnak régi személyiségükbe és Murphy ügynökkel egyesítik erőiket.