Wyatt küszöbön álló iskolai szereplése Piper versenyszellemét váltja ki, amikor Wyatt számára kézzel varrt ruháját és szülői képességét Mandi, a tökéletes, Stepford-szerû anya megtámadja. Piper - nem tudván arról, hogy Mandi egy álcázott démon - Wyatt-tal barátkozik, hogy őt elrabolva erejét arra használja fel, hogy visszahozza a Forrást, és létrehozza a tökéletes démoni családot. Eközben Billie - akit untatja a varázslás alapjainak megtanulása, viszont érdekli a Varázsiskola - egy itallal őt és Leo-t elküldi az iskolába. Amikor már ott vannak, rájönnek, hogy az iskolát hatalmukba kerítették a démonok, akik elrabolták Wyatt-tet. Tudják, hogy Phoebe úgy gondolja, Dex az igazi, Paige aggódik, amikor arra gyanakszik, hogy ő egy másik nőhöz jár, és elhatározza, hogy közbeavatkozik.