A halottnak vélt Bûbájos nővérek megkezdik démon-mentes létezésüket egy varázslat által előidézett új személyiséggel, amely csak a külvilág felé változtatta meg kinézetüket, de a hozzájuk közel állók számára nem. Phoebe izgatottan kezdi meg új életét, meglepődve látja Dex Lawson-t, az általa futtában megismert nagyszerû színészt a saját temetésén, de még jobban csodálkozik, amikor baljós előérzete támad, hogy hozzá fog menni. Piper, aki most már normális családi életet élhet, még most is retteg, hogy a démonok rájönnek, a nővérek még mindig élnek. A temetésén a szupermodell Janice Dickinson (mint saját maga) álruhában részt vevő Paige rájön, hogy túl sok időt töltött a varázslatos világban, mégis hamar kitalálja, hogy nem szabadulhat Whitelighter ösztöneitől, és egy új megbízást vesz a nyakába - Billie-t, a fiatal boszorkányt.