Az Avatarok elküldik Leo-t, hogy védje meg a Látót, aki számukra fontos információ birtokában van. A lányok eleinte kifogásolják, hogy egy démonnal kell egy fedél alatt lakniuk, aki ráadásul egyre csak követelozik, de Phoebe-vel hamarosan összebarátkoznak és együtt a nyomára bukkannak Sheridan-nek, akivel Darryl gyanúja szerint Brody valami szörnyűséget tett. A démonok eközben kiengedik börtönéből Zanku-t, akit még a Forrás záratott be, mert még a saját fajtájára is veszélyt jelentett.