Phoebe, mivel képtelen volt bevallani Jason-nak az igazat boszorkány létéről, pórul jár, mert, amikor lebukik, szerelme faképnél hagyja döbbenetében. Richard meg van győződve arról, hogy családi öröksége, a rossz karma az oka minden bajnak, ami körülötte történik, így megpróbálja azt megtisztítani, de véletlenül Phoebe-t találja meg egy bevégezetlen küldetésû, kóbor szellem karmája.

Swarm
Fajta: dongó démonkirály
Képesség: tûzgömb
Leírás: Távoli rokonai a dongóknak és a vámpíroknak. Kaptárban élnek. A kaptár királyával kell végezni a Hármas Erővel az összes kazi pusztulásához.
Legyőzték: Bûbájosok

A dondó démon király elpusztítása:
Demon swarm that serves as one, vanquish him from which they come
Minden pasi démon, túl lőt a célon, vesszenek immár, bûbájunk szóljon.
Használták: Bűbájosok