Phoebe a TV-ben egy parafenoménen keresztül meghallja, ahogy Cole a segítségét kéri. Megjelenik a végzet angyala, és felajánlja a lányoknak, hogy amiért megölték a Forrást, választhatnak a boszorkánykodás és a normális élet között. Paige nemet mond, de Phoebe-nek különösen tetszik az ötlet, végül gondolkodási időt kapnak. Darryl figyelmezteti őket, hogy egy FBI ügynök figyeli őket, aki lehallgatja a házat. Paige eltereli a munkások figyelmét, Piper megfagyasztja az ügynököt, Phoebe lelkével pedig Cole után megy a démoni túlvilágba, ahol Cole állandó menekülésben él. Amikor beszélnek az emberi lényének megmentéséről, Phoebe-t elkapja egy hatalmas kígyó, s mikor fizikai teste is kiabálni kezd, testvérei visszahozzák. Ekkor lép be az FBI ügynök medállal a kezében, ami megvédi a boszorkány erotol, és egy boszorkányvadász felkutatására kéri a lányokat. Cole pedig rájön, hogy a kígyó az elesett démonok képességeivel táplálkozik, s ha előtte ér oda, akkor az övé lesznek a képességek. Ezek segítségével pedig kijuthat a túlvilágból.