Egy alkimista létrehozza a tökéletes lelket, aki cseppet sem hálás módon elhagyja gazdáját és más testbe költözik. Piper-ébe, aki éppen az érettségi találkozójára készül. De két testben nem fér meg egy lélek, így a gyengébbiknek, Piper lelkének pusztulnia kell. Az idő sürget, csakhogy Piper nem jelezhet a testvéreinek. Fura magatartása azonban rávezeti őket a baj okára. A menekülés egyetlen módja a Hármak Ereje, de ehhez hiányzik az egyik tag. Prue ravasz, de véres tervet eszel ki.

Essence Bearer

An Alchemist would use a bottle such as this
to capture and/or store a Life essence. A
Life Essence is comparable to a human soul, but
made in a mixing lab. A well made Life Essence
can possess any living being but would prove toxic
and eventually lethal to the being's pre-existing Soul.

Crimson Scalpel

This ceremonial instrument is used by an Alchemist to open an incision in a body. The Demon then performs an incantation on the blood and lets it drip into the
Essence Bearer, where it is mixed with other ingredients and transformed into a Life Essence.

Blazing Alembic

This apparatus transforms matter into energy.
The Alchemist deposits matter in this device
and heats it over a ritualistic flame.
After the Alchemist invokes Dark
Spirits, the matter distills into energy
which can be manipulated for evil purposes

Mutator

This contraption transforms one type
of matter into another. An Alchemist
places the initial substance inside the
first cylinder. Then, as the Alchemist
chants, the substance magically
materializes in the second cylinder
in an entirely different form.