Belthazor rájön arra, hogyan győzheti le a Bûbájosokat. Egy másik démon, Andras segítségével egymásra uszítja a lányokat, akik a heves veszekedés során elveszítik a képességeiket. Belthazor ezt az alkalmat akarja felhasználni arra, hogy végezzen velük. De emberi énje, Cole Turner, képtelen megölni szerelmét, Phoebe-t. Azonban Andras megszállja őt, s így a lányokra támad, ám a végén ő jár pórul. Ráadásul még a Triád-nak is számot kell adnia árulásáról...

Andras

Andras, the Spirit of Rage, uses anger as a portal to enrage his victims until they commit a grievous act of violence. Although the rage leaves the victim after the act is committed, the violence usually serves a greater purpose, making Andras a powerful foe. The Spirit of Rage has used his abilities to incite wars that lasted for decades and redefined continents. In addition, due to the insidious nature of his work, Andras can be extremely difficult to detect. But because he has not yet ascended to full demonhood, this low-level spirit is vulnerable to the powers of greater supernatural beings.