A lányok gyermekkoruk mesevilágába, a Tündérek és Trollok párharcába csöppennek. Egy kislány, Kate megmenti a Tündérkirálylányt Trolloktól, akik emiatt üldözőbe veszik őt. A Halliwell testvéreknek szükségük van a bennük rejlő gyerekre ahhoz, hogy ezzel a feladattal is meg tudjanak birkózni. Főleg Piper nélkül, aki sztrájkol, amíg Leo-t vissza nem küldik hozzá, miközben Cole az Árnyak Könyve megszerzésével próbálkozik...

A manók, tündérek, trollok olyan mesebeli lények, akik a párhuzamos világokban élnek, amit egy vékony fátyol választ el, és ez a fátyol csak a köztes helyeken átjárható. Mikor az éjt felváltja a nappal, a világ átmenetben van.

Trollok
Mesebeli mágikus lények, akiket olyan köztes helyeken lehet látni, mint az ablakok, ajtók és árnyékok. Köztes időben, éjfélkor jelennek meg az emberek világában, amikor a világok közötti vékony fátyol felemelkedik.
Dévajak, gyorsak, aljasak, akik bármit megtennének azért, hogy a Bűbáj Birodalom felett uralkodjanak. A manók rokonai. Apró méretük ellenére nagyon erősek és ravaszak.
Ellenfeleik a Bűbáj Birodalom mágikus lényei, köztük a tündérek.

Tündérek
A tündérek Jó mesebeli lények, akik a trollok felett uralkodnak. A birtokukban lévő mágikus porral embereket is tündérekké változtathatnak. Amilyen jószívűek, olyannyira hajlamosak a feledékeny felnőttektől lopni.
Nem úgy beszélnek, mint az emberek, ezért nehéz őket megérteni. A Bűbáj Birodalom főnökei, ami felett a trollok át akarják venni a hatalmat.
Egy bizonyos életkor után a halandók nem látják a tündéreket. Sokáig úgy tűnt, hogy varázsige elszórása nélkül a mágikus lények sem.
Szárnyaikat főzetekhez is használják, amit a Montana család halmozott fel a Callawayékkel való viszályukkor.

Amikor a trollok a parkolóban Piperre támadnak, a lány táskája a reflektorfény mellé esnek, a következő képen viszont már a fényben hevernek.
Az epizód végén Cole elküldi az árnyékát a főnökéhez azzal a hírrel, hogy beférkőzött, ám, amikor leül a székébe, a háttámlára és a kezére is vetül árnyék.
Piper ujját becsípi a pénztárgép, de látni, hogy jóval a fiók becsapódása előtt elrántja a kezét.
Az epizód elején Phoebe bal, órás csuklóján többször is látni a buddhista Om-tetoválást.
Tudva, hogy a trollok a sötétben elkaphatják, miért van Kate mindig sötétben? Miért nem gyújt villanyt?
Miután Pipacs visszaváltoztatja Kate-et emberré, a tündér eltűnik, pedig mindvégig a lány mellett repkedett.
A lányok sosem vonták vissza a varázsigét, amivel a tündéreket "láthatóvá tették", mégsem látták őket az epizód végén.
Amikor a lányok a barlangig követik a tündért, látni, hogy Prue-n fehér sportcipő van, ám, amikor később a csengetés után kinyitja az ajtót, zöld magassarkú nyitott cipő van rajta.
Egy korábbi epizódban (2x14 - Kísért a múlt) a családfán látható, hogy Piper 1973. július 8-án született, ami az Oroszlán csillagjegybe esik, Phoebe azonban azt mondja, nővére Ikrek csillagjegyű.
Belthazor megpróbálja ellopni az Árnyékok Könyvét, de az az azt körülvevő védelmező varázsige miatt lerepült a földre. Prue és Phoebe rajtakapják a démont, aki elmenekül, a lányoknak pedig nincs idejük a Könyvvel foglalkozni, mert megtámadják őket a trollok és legurulnak a lépcsőn. Nem sokkal később, a következő képen a Könyv már újra a tartón látható. Igaz, hogy mágikus, de magától visszarepült volna?